Дольфі – щасливий, адже йому щойно виповнилося сім! Проте уночі його тіло зненацька вкривається білим хутром, на руках і ногах виростають пазури, ще й з’являється справжнісінький хвіст. Що ж сталося? Невже він – вовкулаченя? Але він цього зовсім не хоче! Проте його брат Тіммі переконує Дольфі, що це круто.
Брати поринули в неймовірні пригоди, однак Дольфі непокоївся, аби про його перевтілення не довідалися батьки. Хлопчику здається, що тоді вони не любитимуть його. До того ж на вовкулаченя в окулярах полює зла сусідка і колекціонери рідкісних тварин…
Чи вдасться Дольфі втекти від переслідувачів, ким виявиться загадковий пан у капелюсі та чи довідаються про його таємницю батьки – читайте у першій книзі з серії про Вовкулаченя Дольфі нідерландського письменника Паула ван Лоона.