Тільки ті, хто наділені рідкісним хистом фелідікса, здатні розуміти котячу мову.
І на них лежить величезна відповідальність.
Адже у хвилини страшної небезпеки навіть Опівнічні Коти потребують допомоги!
«Жодна людина в цьому палаці більше не зможе розмовляти з котами!» — прогримів лихий котячий король Ферґус Фінніґан.
Він зі своєю спільницею Пенелопою дізнався, що через Пил Скелястих Гір фелідікси втрачають вміння розуміти котів.
А першою жертвою став Саїд, друг Нови й Генрі.
І це напередодні вкрай важливого для школи фелідіксів іспиту!
Тож діяти треба негайно.
Щоб зарадити другові, Нова й Генрі мусять знайти загадкового кота-привида з Бейкерлу.
Подейкують, він один знає, як розвіяти чари Пилу Скелястих Гір.
Та от біда: ніхто й ніколи не бачив кота-привида.
То де ж його шукати?