Битва на Шаррі завершилася. Арз згинув. Зафіра, Насір і Кіфа прямують до Твердині Султана, рішуче налаштовані завершити план полоненого Альтаїра: повернути серця Сестер Давнини до мінаретів кожного халіфату й нарешті принести магію всій Арабії. Проте в них обмаль часу та союзників, а королівство тремтить від страху перед поверненням Лева Ночі.
Поки зумра збирається побороти найстрашнішу загрозу для Арабії, Насір силкується опанувати магію своєї крові. Він повинен навчитися відточувати цю силу й застосувати її не лише проти Лева, а й супроти власного батька, який підпав під Левову владу. Зафіра веде бій із геть інакшою пітьмою, що посилюється в ній через зв’язок із Джаваратом: той шепоче різними голосами, підштовхує її дати волю божевіллю й хаосу. Зафіра й Насір, попри все, мимоволі закохуються, і втрата цього кохання була б для них нестерпною… Проте час спливає, а щоб відновити порядок, доведеться принести чималі жертви.